Le 6 décembre 1941, l'annonce de la destruction de Pearl Harbor surprend en plein vol l'équipage du Mary Ann. La guerre du Pacifique est déclarée. Le bombardier s'approche de la zone des combats...
La fille du sombre Retsuro Yagyu se mesure à Ogami, en vain... Retsudo fait donc appel, par défaut et en dernier recours, à son fils maudit, le démoniaque Hyoei, qu'il avait abandonné dans une forêt. Hyoei, qui possède de terribles pouvoirs, affronte alors Ogami...